海恒顾问基于对金融行业的研究，结合市场竞争对职场人的职业化发展要求，认为对于各条线员工的“职业化促成长”项目，应该从以下几个方面展开：

1. 职业生涯规划与角色定位
2. 提高岗位胜任技能
3. 心态调整、心理舒缓与辅导
4. 塑造良好的职业习惯
5. 对客户心理的准确分析与把握，从而有效提升客户的满意度与销售业绩。